Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — помещение требует ремонта. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без своего обычного дела. Ему нужна работа, пусть даже ненадолго, всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует длительную поездку. Он — человек изысканных манер, состоятельный, одарённый пианист. Его искусство — классическая музыка. Маршрут предстоит непростой: южные штаты Америки, где разделение между людьми всё ещё узаконено, а старые предрассудки живы.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком в пути и помогать с бытовыми трудностями. Так их дороги пересекаются.
У них почти нет ничего общего. Этот человек за рулём и тот, что на заднем сиденье, живут в разных мирах. Но путешествие, которое им предстоит, оставит след в судьбе каждого. Никто из них уже не будет прежним после этих долгих миль по южным дорогам.