Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что их держит вместе — чувства или просто привычка? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу, а Тим по-прежнему корпит над своими песнями, мечтая о законченном альбоме.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в какую-то скрытую пещеру. Пришлось заночевать там среди камней и темноты.
Утро принесло странные перемены. Тим стал замечать за собой необъяснимое. Когда Милли не рядом, его буквально начинает ломать — будто не хватает воздуха. Ее присутствие стало для него навязчивой потребностью, почти пугающей в своей силе. Он чувствует к ней тягу, которую не может контролировать.